Wind风控日报 | 涉嫌在国债交易中操纵市场价格，交易商协会对4家农商行启动自律调查

//今日关注 //

1、深圳正式启动开展收购商品房用作保障性住房工作

2、涉嫌在国债交易中操纵市场价格、利益输送，交易商协会对江苏4家农商行启动自律调查

3、债基审批暂停？业内人士：债基审批上周已正常运转，两只债基拿到书面反馈

4、格力地产：拟置入珠海免税集团不低于51%股权

5、多地水泥行业协会倡议抵制“内卷式”恶性竞争

6、巴斯夫：由于路德维希港工厂停产，部分维生素产品交付出现不可抗力

// 宏观政策 //

1、银行体系流动性总量合理充裕，央行8月7日逆回购操作量为零

央行发布公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，根据公开市场业务一级交易商的需求，8月7日逆回购操作量为零。Wind数据显示，当日有2516.7亿元逆回购到期。

//中国债券预警 //

1、交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查

交易商协会监测发现，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对上述4家机构启动自律调查。

2、债基审批暂停？业内人士：债基审批上周已正常运转，两只债基拿到书面反馈

据中证金牛座，近期市场传言“监管不让发公募债基”，多位业内人士表示，“确实有近一个月的时间没有债基通过审批”，但自上周开始，监管关于债基的审批工作已在“正常进行”，只不过“速度会比权益产品慢”。

3、旭辉集团：“22旭辉集团MTN001”偿债资金尚未全额到位

旭辉集团公告称，“22旭辉集团MTN001”付息及分期兑付日8月14日，本期应偿付本息金额本金1000万元及其对应的利息，宽限期约定为本息兑付日起2个自然月宽限期。公司正在全力筹措资金，但因资金调拨等原因，偿债资金尚未全额到位。

4、旭辉集团：因资金紧张尚未集齐“H21旭辉1”本金及利息偿付所需资金

旭辉集团公告，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次“H21旭辉1”于8月12日的本金及利息偿付所需资金。该期债券适用2个自然月宽限期条款，公司将在宽限期内继续筹措资金，并承诺保证在宽限期内尽快完成偿付工作。

5、惠誉：确认中化香港集团“A”长期发行人评级，展望“负面”

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惠誉评级已确认中化香港（集团）有限公司的长期发行人违约评级和高级无抵押评级为“A”，展望“负面”。惠誉同时对中化香港的存续债务工具评级予以确认。

6、金凤凰投资：因承担连带责任被列为被执行人，涉及执行金额约1.46亿元

贵州金凤凰产业投资有限公司公告，因贵州东湖新城市建设投资有限公司未能按时偿还贷款，作为连带责任保证担保方，贵州金凤凰已被列为被执行人，涉及执行金额1.46亿元。

7、龙光控股：未能按期清偿部分债务达193.72亿元

深圳市龙光控股有限公司公告，截止7月31日，公司及下属子公司未能如期偿还银行贷款、信托贷款等金额合计为190.5858亿元，未能如期兑付汇裕2021年度第一期天耀供应链定向资产支持票据优先级，本金为3.138亿元。

8、杉杉集团：未结清与澳门国际银行相关汇票款，系公司资金安排原因所致

杉杉集团有限公司公告称，杉杉集团与澳门国际银行股份有限公司杭州分行签署了票据到期日为2024年7月30日的《银行承兑协议》，承兑申请人为杉杉集团，票据总金额为人民币10,000万元，已质押的保证金金额为4,000万元。

//中国股票预警 //

1、A股又有两家公司终止上市

ST长康、ST航高分别公告称，公司股票因触及交易类强制退市情形被深交所作出终止上市决定，不进入退市整理期，公司股票将于深交所作出终止上市决定后15个交易日内摘牌。

2、精艺股份：认购的债券剩余8550万元本金及部分收益逾期兑付

精艺股份公告，公司于2021年8月3日申购了“21上实01”债券9000万元，截至2024年8月6日，剩余8550万元本金及部分投资收益到期未兑付。公司已就该债券逾期兑付事宜与发行人进行沟通，并正式启动法律诉讼程序。

3、仁东控股：实控人关联方豁免公司1.6亿元债务

仁东控股公告，在公司实控人支持下，实控人关联方京晋日盛与公司签订《债务豁免协议》，约定对其享有的约1.6亿元公司债权进行豁免。此次债务豁免是自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可撤销与不可变更的。

4、华信新材：控股股东及一致行动关系人拟减持不超3%股份

华信新材公告，控股股东华智工贸及一致行动关系人华诚资产计划减持公司股份合计不超过308.33万股，占公司总股本3%。华智工贸、华诚资产均是公司员工持股平台。

5、陕西黑猫：计划关闭拆除本部4.3米焦炉

陕西黑猫公告，公司计划关闭拆除本部4.3米焦炉。此次关闭拆除的4.3米焦炉产能占公司总产能的13.6%，拆除后公司焦炭在产总产能将变为760万吨/年。

6、金地集团：7月签约金额61亿元，同比下降41.94%

金地集团公告，7月公司实现签约面积43.9万平方米，同比下降25.64%；实现签约金额61亿元，同比下降41.94%。1-7月累计签约面积284.2万平方米，同比下降46.38%；累计签约金额422.1亿元，同比下降56.18%。

7、美丽生态：收到深圳证监局行政处罚事先告知书

美丽生态公告，公司及相关当事人收到深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》。公司及控股股东佳源创盛涉嫌信披违法违规一案，已由深圳证监局调查完毕，深圳证监局拟对公司给予警告并罚款150万元，对佳源创盛罚款150万元，对相关责任人也分别予以警告和罚款。

8、华林证券：收到西藏证监局行政监管措施事先告知书

华林证券公告，公司近日收到西藏证监局《行政监管措施事先告知书》。经查，公司存在以下问题：一是月度风险控制指标监管报表填报不准确，风控指标超标；二是业务数据报送不准确；三是多份情况说明前后不一致；四是人员任免及执业资格管理存在明显漏洞。西藏证监局决定对公司采取责令限期改正、责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告的监督管理措施，记入证券期货市场诚信档案。

9、首开股份：7月签约金额28.67亿元，环比下降30.66%

首开股份公告，7月份，公司共实现签约面积16.76万平方米，环比下降14.02%；签约金额28.67亿元，环比下降30.66%。

10、保利发展：7月签约金额253.18亿元，同比减少18%

保利发展公告，2024年7月，公司实现签约面积144.95万平方米，同比减少18.86%；签约金额253.18亿元，同比减少18.33%。2024年1-7月，公司实现签约面积1099.20万平方米，同比减少29.62%；签约金额1986.54亿元，同比减少25.83%。

11、格力地产：拟置入珠海免税集团不低于51%股权

格力地产发布公告，经初步筹划，格力地产拟置出所持有的上海、重庆、三亚等地相关房地产开发业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团不低于51%股权，如存在估值差额部分将以现金方式补足。

12、胖东来调改第二家门店营业，永辉超市：已启动全国范围调改

据中证金牛座，胖东来调改的永辉超市郑州瀚海海尚店恢复营业，这也是胖东来调改的第二家永辉超市门店。恢复营业后，这家调改门店排队客流不逊首店。对此，永辉超市证券部工作人员表示，目前没有更多的营业额数据，需要等门店及现场后续反馈。永辉超市已经启动全国范围内的调改，会陆续按照胖东来的模式进行逐步调改。

//海外预警 //

1、日本央行副行长：在市场不稳定时，不会加息

日本央行副行长内田真一称，如果前景展望成为现实，将调整宽松程度。当前需要坚定地维持宽松政策；在市场不稳定时，不会加息。

2、巴斯夫：由于路德维希港工厂停产，部分维生素产品交付出现不可抗力

德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。

3、纽约联储报告：美国家庭债务已升至创纪录水平

纽约联邦储备银行公布了一份关于2024年第二季度家庭债务和信贷的报告。该报告发现，美国家庭的总债务增加了1090亿美元，达到17.80万亿美元的创纪录水平；美联储正在密切关注信用卡债务和汽车债务的拖欠水平。

4、消息称特斯拉取消东南亚设厂计划，专注于扩大当地充电网络

特斯拉做出一项战略决定，停止在泰国建立制造工厂的计划，转而专注于扩大其在该国的充电网络。消息人士称，除了中国、美国和德国，特斯拉在马来西亚、印尼、泰国和其他国家目前都不会继续开厂进程。

5、不愿放弃“现金奶牛”，嘉能可股东否决剥离煤炭业务

嘉能可放弃了剥离煤炭业务的计划，原因是来自股东的反对。去年年底，嘉能可表示将退出盈利但污染严重的煤炭业务。这是采矿业的一个分水岭。作为全球最大的煤炭运输商之一，嘉能可准备效仿竞争对手退出煤炭业务。

// 金融同业预警 //

1、8家财险公司风险评级亮红灯，前海财险偿付能力逼近红线

各家非上市险企陆续披露2024年2季度偿付能力报告。蓝鲸新闻记者梳理统计，已经披露偿付能力报告的70余家财险公司中，8家险企因风险综合评级未达监管要求，导致偿付能力不达标，分别是安心财险、华安财险、渤海财险、前海联合财险、珠峰财险、都邦财险、安华农险、富德财险。其中，安心财险风险综合评级为D级，其他7家评级均为C。前海联合财险的综合偿付能力为106.1%，逼近监管红线。

2、整改员工社交号，证券基金业期待更多自律行为

据新浪，近日，多家券商、基金公司很“忙”。不少企业内部要求针对社交媒体开展自查自纠。有员工透露，主要是检查账号内容是否有不合规情况和不当言论，凡涉及炫富、“凡尔赛”、公司人事管理、行业腐败、行业失德等问题，一经发现立刻要求修改或删除。

3、招商平安资管原总经理陈明理接受审查调查

据招商局集团纪委、广东省纪委监委消息：招商局集团深圳市招商平安资产管理有限责任公司原党委书记、总经理陈明理涉嫌严重违纪违法，目前正接受招商局集团纪委和广东省深圳市监委纪律审查和监察调查。

4、超三成产品净值“破1”，标品信托业绩继续下滑

据华夏时报，在7月20日至7月26日期间内，有36家信托公司合计11669只存量标品信托产品平均收益率为-0.77%，环比减少0.34个百分点，获得正收益的产品占比为54.98%。而在这11669只信托产品中，最新单位净值跌破“1”的有3512只，占比为30.10%。简言之，超三成信托产品净值“破1”。

//行业预警 //

1、多地水泥行业协会倡议抵制“内卷式”恶性竞争

近日，山东、浙江、陕西、贵州等地的水泥行业协会纷纷发出倡议，呼吁抵制行业内出现的“内卷式”恶性竞争。国家统计局统计数据显示，今年上半年全国水泥产量8.5亿吨，同比下降10%（可比口径），水泥产量为2011年以来同期最低值，接近2010年同期水平。上半年多数时段长三角和珠三角等主流消费市场的价格竞争依然激烈，促使水泥价格底部运行。量缩价低导致行业出现历史性亏损。

2、6家咖啡企业依然存在违规采集消费者个人信息问题被严肃约谈

瑞幸咖啡等6家咖啡企业依然存在违规采集消费者个人信息问题被上海市网信办严肃约谈。上海市网信办对于6家企业存在隐私政策缺失、不实或不完整，强制或频繁诱导收集精准位置信息，强制或诱导加入会员，未提供关闭定向推送等违法违规问题进行了严肃批评，要求企业务必认真履行个人信息保护义务。

3、2024年国谈通过初审药品名单公布，申报和通过初审药品数量相较去年有所增加

2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的药品及相关信息正式发布。2024年7月1日9时至7月14日17时，共收到企业申报信息626份，涉及药品574个。经审核，440个药品通过初步形式审查。与2023年相比，申报药品数量有所增加。

4、上半年机械工业利润下降6.3%

据第一财经，今年上半年，机械工业规模以上企业增加值同比增长6.1%。实现利润总额7351.8亿元，同比下降6.3%，增速比全国工业低9.8个百分点。受需求不振订单不足、竞争激烈价格下行、账款高企回收困难等多重因素影响，机械工业经济效益出现下滑。

5、深圳市房地产中介协会：严禁参与公租房违规转租转借

深圳市房地产中介协会发布提示严禁参与公租房违规转租转借。一、严禁以任何形式为公租房提供出租、转租、出售等经纪服务或协助、参与该类房产的转租、转借等违规行为。二、房地产中介机构、从业人员不得发布任何关于公租房转租、转借的信息，房地产信息发布平台不得上架任何关于公租房房源信息。三、各房地产信息发布平台、房地产中介机构、从业人员务必高度重视并进行自查自纠，严格内部相应业务管理，清查是否有上述现象并及时纠正相关涉及违法违规行为。

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